En esta submódulo se pueden ver y crear oportunidades. También se pueden administrar las metas mensuales de vendedores.
Listar Oportunidad
Las oportunidades son las posibles ventas de clientes existentes. Esta vista muestra el listado de oportunidades creadas en la plataforma.
Al ingresar en una oportunidad, es posible visualizar un panel de seguimiento a las diferentes propiedades que componen la cotizacion. En el menú aparecen los siguientes botones:
Agregar Seguimiento: Permite crearle múltiples seguimientos a la oportunidad a lo largo de su ciclo de vida.
Cerrar Oportunidad: Es utilizado para culminar el ciclo de vida de la oportunidad.
Imprimir: Utilizado para imprimir en pantalla el formato de la oportunidad.
Atrás: Permite regresar a la ventana anterior.
Desde la oportunidad se pueden ver recuadros con transacciones relacionadas como cotizaciones, proyectos, tareas, eventos, etc. que son utiles para darle trazabilidad durante su ciclo de vida.
Dentro de cada oportunidad, en el botón de seguimiento, es posible darle un seguimiento a la oportunidad para documentar lo que esta sucediendo con ella a lo largo de su ciclo de vida. Al darle seguimiento a una oportunidad podemos hacer ajuste en la Fase del Pipeline de ventas, colocar competidores, referidos, campaña que le dio origen, vendedor, etc. Cualquiera de estos cambios queda reflejado en la pantalla principal de la oportunidad.
Crear Oportunidad
Formulario para crear oportunidades. Se debe elegir el cliente al cual se le creará la oportunidad y luego completar los campos.
Contenido de Pantalla para Crear Oportunidad
| Recuadro | Campo | Descripción |
|---|---|---|
| Relaciones de la Oportunidad | Cliente | Cliente al cual se le asigna la oportunidad. |
| Contacto | De los contactos disponibles del cliente. | |
| Generales de la Oportunidad | Título | Título de la oportunidad. |
| Proyecto | Lista desde donde podemos asociar un proyecto. | |
| Fecha estimada de cierre | Fecha en que estimamos que se puede cerrar la oportunidad. | |
| Origen de la oportunidad | Es la fuente que originó la oportunidad (Llamada, Evento, Internet, Referido, Feria, Visita Directa). Tabla Administrable Forma de Contacto en Leads y Oportunidades. | |
| Competidor | Tabla administrable Configuración de Competidores. | |
| Valor de la venta | Valor estimado de la oportunidad. | |
| Fase | Etapa de la oportunidad. Tabla Administrable Fase en Leads y Oportunidades. | |
| Referido por | Cuadro de texto para colocar la persona que refiere la oportunidad. | |
| Asignado | usuario a quien se le asigna la oportunidad. | |
| Vendedor Asignado | Vendedor a quien se le asigna la oportunidad. | |
| Departamento | Departamento al que pertenece la oportunidad. | |
| Team | Equipo de trabajo al que se asigna la oportunidad (Los equipos de trabajos se registran desde CRM -Inicio - Equipo de Trabajo). | |
| Campaign | Campaña que dio origen a la oportunidad. | |
| Prioridad | Prioridad de la oportunidad. | |
| Status | Estado de la oportunidad. | |
| Forma de Aprobación | Es la forma en que se espera sea aprobada la oportunidad. Puede ser mediante Orden de Compra o Cotización Firmada. | |
| Primer Comentario | Comentario | Cuadro de texto para comentarios. |
Buscar Oportunidad
Vista general para búsqueda de oportunidades dentro del listado de oportunidades. Se puede hacer filtro por Estado o colocando el numero de oportunidad en el cuadro de búsqueda.
Administrador de Quotas
El Administrador de Quotas permite gestionar y asignar metas de ventas individuales para cada vendedor. Desde esta sección, los administradores pueden definir, ajustar y monitorear las cuotas de ventas de cada miembro del equipo, asegurando que cada uno tenga objetivos claros y alcanzables para optimizar el rendimiento y los resultados comerciales.
