Las tareas permiten gestionar entre departamentos actividades en conjunto y darle un seguimiento asignándola a las personas que deben cumplirlas.
Mis Tareas Asignadas
La vista Mis Tareas Asignadas muestra todas las tareas asignadas al usuario, permitiendo ver su estado, detalles y progreso. Facilita la organización y gestión de las responsabilidades del usuario, optimizando el seguimiento y la priorización de las tareas pendientes.
Mis Tareas Creadas
Vista que refleja las tareas creadas por mi usuario.
Programacion: Esto se debe revisar con programacion porque parece que esta apuntando a la vista incorrecta.
Tareas de Equipo
programación
Crear Tarea
El formulario Crear Tarea permite generar nuevas tareas dentro del sistema, adaptándose a diferentes escenarios. Las tareas pueden ser vinculadas a una oportunidad, un proyecto o ser internas. Los campos marcados en rojo son obligatorios para completar el registro de la tarea.
Contenido de Pantalla para Crear Tarea
| Recuadro | Campo | Descripción |
|---|---|---|
| Relaciones de Tarea | Oportunidad | Oportunidad creada desde *CRM / Oportunidad. |
| Proyecto | Proyecto creado desde Manufactura & Proyectos / Proyectos. | |
| Proyecto de Construcción | Programación | |
| Fase | Fase relacionada al proyecto seleccionado previamente. | |
| Caso | Caso creado desde CRM / Casos | |
| HR | Colaborador | |
| Generales de Tarea | Tipo de Tarea | El tipo de tarea determina los campos que se encuentran dentro de la tarea. Se gestiona desde Tabla administrable desde Configuración / Administradores / Administrador de Tablas / Tipos de Tarea |
| Situacion | Clasificación de la Tarea que puede ser administrable por el usuario desde el formulario. | |
| Motivo | Título que indica la razón de la tarea de forma general | |
| Contacto | Persona de enlace para cualquier consulta sobre la tarea. | |
| Email del Cliente | correo electrónico del cliente. | |
| Departamento | Departamento donde queremos asignar la tarea. | |
| Asignado | Colaborador a quien se le asigna la tarea. | |
| Prioridad | Grado de urgencia de la tarea. | |
| Status | Estado de la tarea (Abierto, Abierto: Visita, Error, Pendiente-Assign, Sin Solución) | |
| Fecha de Inicio | Fecha de Inicio de la tarea | |
| Fecha de Terminacion | Fecha en que se espera termine la tarea. | |
| Contratista | Campo para relacionar contratista del listado de proveedores | |
| Contratista Visible | Programación | |
| Portal Visible | Programación | |
| Team | Campo para relacionar Equipos de Trabajo | |
| Descripción de la Tarea | Comentario Interno | Comentario general sobre la tarea donde se detalla la actividad a realizar dentro de la tarea. |
| Crear Relación de la Tarea a un Evento | Fecha de Inicio | Fecha Inicio del Evento |
| Hora de Inicio | Hora de Inicio del Evento | |
| Fecha Final | Fecha Inicio del Evento | |
| Hora Final | Hora Final del Evento | |
| Calendar | Calendario donde se desea que se refleje el evento | |
| Asignado | Colaborador al que se asigna el evento |
Tareas Asignadas a Mi departamento
Vista donde se muestran las tareas asignadas al departamento del usuario logueado.
Tareas Creada por Mi departamento
Vista donde se muestran las tareas creadas por el departamento del usuario logueado.
Buscar Tareas Globales
Vista total de tareas reflejadas en el sistema. Desde esta vista es posible realizar diversos filtros para obtener solo las tareas con los criterios seleccionados.
Asignación de tareas
Vista rápida para asignar de las tareas que no han sido asignadas a ningún usuario. Se elige el usuario y luego se utiliza el botón Asignar Tarea.
