Cuentas y Prospectos | Documentación de ELCONIX XV

En este submódulo es posible gestionar las cuentas y los prospectos. Las cuentas se refieren a los clientes que tenemos registrados en nuestra base de datos. Los prospectos son potenciales clientes.

Prospectos

Los prospectos son clientes potenciales a quien le damos seguimiento hasta cerrar una venta.
En esta sección podemos ver Mis Prospectos, Crear Prospectos y Buscar Prospectos.

Mis Prospectos

Vista para visualizar los prospectos que estan asignados al usuario.

Crear Prospectos

Formulario para completar la información del Prospecto.

Contenido de Pantalla para Crear Prospectos


Recuadro	Campo	Descripción
Datos de Clase de Prospecto	Clase de Prospecto	Determina si el prospecto es una persona natural o una empresa (persona jurídica).
Datos de Identificación	Tipo de Identificación	Identificación de la persona natural o jurídica (Cedula, otros pasaporte o RUC).
	Identificación Fiscal	Número de RUC o Cédula.
	DV	Dígito Verificador.
	País	País del prospecto.
	Provincia	Provincia.
	Distrito	Distrito.
	Teléfono 1	Teléfono Principal.
Otros Datos	Teléfono 2	Teléfono Secundario.
	Celular	Celular.
	Fax	Fax.
	e-mail	Correo electrónico.
	Aplica Impuesto	Controla la aplicacion de impuestos a las cotizaciones del prospecto.
	Status	Status del prospecto (Active, Inactive, Restricted, Suspend).
	Tipo Contribuyente	Forma de diferenciar si el prospecto es gravado o exento.
	Actividad Económica	Forma de categorizar el mercado al cual pertenece el prospecto. Esto es una lista administrable que se encuentra en la tabla.
	Dirección	Dirección del prospecto.
	Credit\_Term	El término corresponde si es Contado o Credito.
Propiedades del Prospecto	Titulo	Referencia para enfocar el objetivo de la propuesta al prospecto. Resume lo que estamos ofreciendo al prospecto.
	Fase	Etapa en la cual se encuentra el prospecto antes de convertirse en cliente.
	Cargo	Cargo del contacto del prospecto.
	Fuente de Contacto	Es la forma en que hemos conocido al contacto (Llamada, telefónica, Visita directa, Internet, Referido, Feria).
	Presupuesto de Prospecto	Presupuesto con que cuenta el prospecto para adquirir nuestros productos o servicios.
	Nombre\_Solución	Es un cuadro de texto informativo.
	Campaign	Podemos relacionar desde este campo las campañas creadas desde desde CRM / Mercadeo.
	Vendedor Asignado	Vendedor asignado al prospecto.
	Referido Por	Persona o entidad por la cual hemos conocido al prospecto.
	Lista de Precio	Lista de Precios que obtendrá el prospecto una vez se le cotice productos o servicios. Debe existir dentro de Listado de Precios del Administrador de Tablas.
	Valor Venta	Monto estimado de la propuesta de ventas.
	Fecha Terminación	Fecha en la cual se espera cerrar la propuesta.
	Asignado	Empleado a quien se le asigna el prospecto para el seguimiento.
	Competidor	Corresponde a aquellos competidores que tienen interés por el prospecto. La lista de competidores se actualiza desde la ruta: * \Configuración / Administradores / Administrador de Tablas / Configuración de Competidores\\* .
	Team	Equipo de trabajo que estará relacionado al proyecto. Los team se crean desde CRM / Inicio / Equipo de Trabajo y dentro del Team (Equipo) se relacionan a los empleado.
	Prioridad	Clasificación de la importancia del prospecto.
Primer Contacto	Comentario	Información que ayude a identificar mejor los aspectos del prospecto.

Buscar Prospectos

Vista para visualizar todos los prospectos que se encuentran en la base de datos.
Tiene un filtro para buscar por Número de prospecto (Lead) o por Nombre.

Ficha del Prospecto

Muestra toda la información relacionada con el Prospecto: Información del prospecto, propiedades del prospecto, eventos del calendario, últimos 5 seguimientos, cotizaciones relacionadas, archivos adjuntos.

Menú Ficha del prospecto

Re-Asignar : Asignar el prospecto a algún usuario del sistema.
Agregar Seguimiento: Cualquier comentario importante en el ciclo de vida del prospecto.
Imprimir: Imprime un formato de la información y las propiedades del prospecto.
Enviar a Creación de Cliente a CxC: Enviar el prospecto a CxC para la creación de cliente crédito.
Convertir a Cliente: Crea el cliente a partir de la información del prospecto.
Atrás: Regresa a la ventana anterior.

Información del prospecto

Muestra datos generales del prospecto completados en la creación del mismo.

Propiedades del prospecto
Muestra datos generales del prospecto completados en la creación del mismo.

Eventos del Calendario
Muestra el listado de reuniones o eventos relacionadas al prospecto. Se puede crear desde el botón Crear Evento o desde CRM - Calendarios - Crear Evento.

Cuentas y Contactos

Las Cuentas son clientes de nuestra base de datos. Los contactos son las personas que sirven de enlace entre nuestra organización y el cliente.

Listar Cuentas Clientes

Listado de todos los clientes de la empresa. Al utilizar la cruz, se activa más opciones de filtro.

Crear Cliente Contado

Formulario para registrar clientes contado.

Contenido de pantalla de Crear Cliente

Para ver el contenido de campos necesarios para crear una Cuenta o Cliente referirse al enlace adjunto, apartado Campos indispensables para la creación de un cliente.

Listar Mis Clientes

Listado de los clientes creados por el usuario.

Listar Contactos

Listado de contactos que sirven de punto de contacto con los clientes y su organización.

Listado de Contratistas

Listado de Contratistas que son contactos cuyo campo DataBaseType es Contractor.

Listado de Contactos en el Portal

En esta vista es posible visualizar aquellos contactos que tienen acceso al portal.

Esto se configura dentro del maestro de contactos segun indica la siguiente imagen.

Crear Contactos

Formulario para completar la información del contactos.

Contenido de Pantalla para Crear Contactos


Recuadro	Campo	Descripción
Relaciones	Proveedor	Relaciona el contacto con la lista de proveedores.
Información Personal	Nombre de Contacto	Nombre del contacto.
	Apellido de Contacto	Apellido del contacto.
	Cédula	Identificador del contacto.
	Sexo	Género del contacto.
	Titulo	Titulo profesional del contacto.
	Profesión	Profesión del contacto.
	Cargo	Cargo que ocupa en su organización.
	Vendedor	Vendedor asignado al prospecto.
	Status	Estado del prospecto (Active, Inactive, Restricted, Suspend).
	Areas\_Negocios	Mercado del prospecto.
	Email\_Personal	correo electrónico del prospecto.
	BirthDate\_Notification\_Enabled	Notificacion de cumpleaños al prospecto.
	BirthDate	Fecha de cumpleaños.
	DataBaseType	Tipo de contacto (contacto o contratista).
	Actividad	Actividad comercial del prospecto.
	Tipo	El tipo es una clasificacion de contacto que puede ser definida por el usuario a traves de una tabla administrable.
Información Laboral	Empresa	Empresa a la que pertenece el contacto.
	Posición	Posicion del contacto dentro de la empresa.
	Departamento del Contacto	Departamento donde pertenece el contacto.
	Dirección\_Trabajo	Direccion de la empresa.
	Ciudad	Ciudad.
	Provincia	Provincia.
	Apartado\_Trabajo	Apartado postal.
	Pais\_Trabajo	Pais.
	Sitio\_Web\_Trabajo	Página web.
	Teléfono\_Trabajo	Teléfono.
	Fax\_Trabajo	Fax.
	Celular	Teléfono móvil.
	Email del Trabajo	Correo electrónico del trabajo.
	Email\_secundario	Correo electrónico alternativo.
	Hobbies	Pasatiempo del contacto.
Información Personal	País	Pais del contacto.
	Estado	Estado del contacto.
	Teléfono 1	Teléfono del contacto.
	Dirección	Dirección personal del contacto.
	Ciudad	Ciudad del contacto.
	Provincia	Provincia del contacto.
	Apartado	Apartado postal del contacto.
	Sitio\_Web	Sitio web del contacto.
	Teléfono\_2	Teléfono alternativo del contacto.
	Fax	Fax del contacto.
Acceso al Portal	Portal\_Access	Acceso al portal de la empresa (Necesita integración con página web).
	Portal\_User	Usuario del portal web (Necesita integración con página web).
	Portal\_Pass	Contraseña del portal web (Necesita integración con página web).
	Portal\_Profile	Perfil del portal web. Proyectos, soporte, contratista. (Necesita integración con página web).