El submódulo Calendarios permite administrar y organizar calendarios para la planificación y gestión de eventos relacionados con las tareas diarias.
Características:
- Facilita la programación y seguimiento de eventos y actividades.
- Permite la asignación de tareas o eventos a fechas específicas, mejorando la organización del equipo.
- Proporciona una vista clara y accesible de los eventos programados.
Este submódulo optimiza la gestión de eventos y tareas, ayudando a coordinar eficientemente las actividades diarias del equipo..
Listar Eventos
En este formulario aparecen los eventos creados.
Ver Mis Calendarios
En esta sección nos aparece los Calendarios creados por Mi.
Ver Calendarios
En esta sección se pueden visualizar todos los calendarios existentes. Se puede realizar filtro por calendario y crear nuevo evento.
Calendario del Departamento
Vista que muestra los calendarios asociados al departamento.
Calendario de Proyectos
Vista donde se reflejan los eventos relacionados a proyectos. Tiene filtro por proyectos.
Crear Evento
El formulario Crear Evento está diseñado para facilitar la creación y programación de eventos dentro del sistema.
Características:
- Permite definir todos los detalles necesarios para un evento, como fecha, hora y descripción.
- Asocia los eventos con tareas específicas, equipos o recursos.
- Facilita la organización y seguimiento de los eventos creados.
Este formulario ayuda a gestionar los eventos de manera estructurada, asegurando una planificación eficiente de las actividades..
Contenido de Pantalla para Crear Evento
| Recuadro | Campo | Descripción |
|---|---|---|
| Relación del Evento | Oportunidad | Campo para relacionar el evento a una oportunidad. |
| Caso | Campo para relacionar el evento a una caso. | |
| Proyecto | Campo para relacionar el evento a un proyecto. | |
| Tarea | Campo para relacionar el evento a una tarea. | |
| Lead | Campo para relacionar el evento a un prospecto o lead. | |
| Cliente | Campo para relacionar el evento a un cliente. | |
| Contacto | Campo para relacionar el evento a un contacto. | |
| Vendedor | Campo para relacionar el evento a un vendedor. | |
| Evento Relacionado | Campo para relacionar el evento a otro evento. | |
| Cotización | Campo para relacionar el evento a una cotización. | |
| Contrato | Campo para relacionar el evento a un contrato. | |
| Fecha y Hora | Fecha Inicio | Fecha de inicio del Evento. |
| Hora Inicio | Hora Inicio del Evento. | |
| Fecha Final | Fecha de Fin del Evento. | |
| Hora Final | Hora Final del Evento. | |
| Alarma | Activar Alarma | Al activar la alarma, el sistema notifica el inicio del evento. |
| Tipo de Alarma | Tiempo para generar el aviso de alarma (En minutos, horas o días). | |
| Recurrencia | Activar Recurrencia | Recurrencia con la cual se debe repetir el evento. |
| Cantidad de Recurrencia | Cantidad de veces que debe repetirse el evento a la cantidad de intervalos sugeridos. | |
| Propiedades del Evento | Título | Título del evento |
| Categoría | Clasificaciones del evento. | |
| Localidad | Cuadro de Texto para colocar la ubicación del evento. | |
| Tipo | Medio por el cual se llevará a cabo el evento. | |
| Calendar | Calendario desde donde se refleja el evento. | |
| Asignado | Campo para asignar el evento a un usuario. | |
| Atendido | Al colocar Yes, se debe completar los campos Resultado de la Actividad y Acción a Seguir producto de la Act. | |
| Descripción del Evento | Descripcion | Objetivo principal para tratar en el evento. |
| Resultado de la Actividad | Resultado del evento. Se completa al finalizar el evento. | |
| Acción a Seguir producto de la Act. | Próximos objetivos a seguir luego de terminar con el evento. Se completa al finalizar el evento. | |
| Asignados / Invitados | Agregar Usuarios, Agregar Contactos, Agregar Invitado | Campos para agregar usuarios, contactos e invitados. A los usuarios, contactos e invitados agregados, les llega un correo de notificación por medio del correo relacionado. Al invitado le llega notificacion con el correo que se le agrega. |
Configuración de Vista Tecnica
Programación
Tipos de Calendarios
En esta sección se pueden crear y configurar los calendarios que se utilizarán para la gestión de eventos. Por ejemplo, se pueden crear calendarios específicos para mantenimiento de equipos, reuniones de equipo o eventos de clientes. Cada tipo de calendario permite organizar y visualizar los eventos de manera clara según su propósito.
